Агентство Reuters сообщает, что горнодобывающая компания Fortescue Metals Group намерена рефинансировать долговые обязательства путем размещения облигаций на сумму на $1 млрд. Австралийская компания планирует привлечь инвесторов из США.
Компания-производитель железной руды до завершения размещения облигаций не будет комментировать детали.
Источник, сообщающий об условиях выпуска, говорит, что транш состоит из двух частей. Пятилетний выпуск принесет инвесторам 5%-5,25% доходов. Прибыль семилетнего транша будет выше на 0,375%.
Аналитики компании Argonaut считают, что средства от эмиссии будут направлены на рефинансирование кредита в $976 млн., срок уплаты которого наступает в 2019 году. В результате новый долг станет дешевле первоначального и менее ощутимым для компании.
